Försäkringsförmedlarens roll
Försäkringsförmedlarens roll är att se över och analysera kundens övergripande försäkringsbehov. Utifrån kundens krav och behov hjälper försäkringsförmedlaren kunden att teckna ett lämpligt försäkringsskydd, förvalta löpande skötsel och fullgörande av försäkringsavtalen samt stötta vid skadeärenden.
Sakförsäkring
Försäkringsförmedlaren hjälper företag att anskaffa skydd för ett brett spektrum av risker som de möter i sin verksamhet, omvärld samt i mötet med kunder. Genom att hjälpa företag att överföra vissa typer av risker till försäkringbolag, ser försäkringsförmedlare till att verksamheter inom näringslivet inte begränsas eller hindras till följd av dessa risker, utan kan fokusera på sin kärnverksamhet och att affärer har möjlighet att hålla en hög kvalitet.
Livförsäkring
Försäkringsförmedlaren genomför en noggrann behovsanalys för att förstå kundens specifika situation. Detta inkluderar att förstå kundens familjesituation, ekonomiska mål och önskemål om trygghet, samt att identifiera om det finns några särskilda risker, till exempel för nyckelpersoner i företaget. Förmedlaren ger skräddarsydd rådgivning om livförsäkring och hjälper kunden att välja rätt försäkringsprodukt baserat på deras behov och mål. Detta kan vara t.ex. en livförsäkring för familjens trygghet, kapitalförsäkring, sjukförsäkringeller riskförsäkring.